หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

 

หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 300,000,000 บาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000,000 บาท (ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564) ("โครงการ") มูลค่าหุ้นกู้คงค้างภายใต้โครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis)

โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2626-7777
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1111
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5555

เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ

หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้ ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเสนอขาย

• ผู้ลงทุนทั่วไป
• ผู้ลงทุนสถาบัน

วันเสนอขาย

• วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ. 2565

จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

• จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 300,000,000 บาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

• 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

• 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

• อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

• หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

• ไม่มี

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2626-7777
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1111
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5555

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน