หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 

• ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") มีอายุ 2 ปี 9 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
• ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") มีอายุ 3 ปี 9 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
• ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") มีอายุ 4 ปี 9 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
• ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") มีอายุ 5 ปี 9 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท

**รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า "หุ้นกู้" **

หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มีจำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 15,000,000 หน่วย  คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 15,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงิน 150,000,000,000 บาท ("โครงการ") ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note Program : MTN) โครงการมีอายุ 2 ปี (ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ติดต่อจองซื้อได้ที่