หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จุดเด่น - ประกอบธุรกิจหลักประกันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2) ธุรกิจการอสังหาริมทรัพย์
3) ธุรกิจการลงทุน - รายได้หลักกว่า 88% ของบริษัทฯ คือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แบรนด์ที่หลากหลายและเป็นที่รู้จัก
- บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ ทั้งจากการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างครบวงจร รวมถึงธุรกิจโรงแรมต่างๆ ภายใต้แบรนด์ดังนี้
- บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากโครงการแนวราบและแนวสูงใกล้เคียงกันที่ 47% และ 40% และอีก 13% เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์
- บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 29 ชุด ตั้งแต่ปี 2552 และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวข้างต้นภายใน 1-2 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ - ธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศได้ และอาจจะได้รับผลกระทบจากการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการด้วย อาทิ มาตรการ LTV
- บริษัทฯ มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของลูกค้าทั้งหมด การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงอาจส่งผลกระทบให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ปรับลดลงได้
- เพื่อการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันได้ บริษัทฯ จะต้องมีการลงทุนโครงการใหม่ และบางโครงการเป็นการดำเนินการภายใต้การร่วมทุนทำให้เกิดการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ เนื่องจากไม่ได้ถูกบันทึกในรายได้จากการขายโครงการ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการผิดชำระหนี้มาก่อน และบริษัทฯ มียอดขายรอการรับรู้รายได้เป็นจำนวนมากในช่วงปี 2563-2565
BBB+ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ แนวโน้มเครดิต "Negative" จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ (การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้)
เปิดจองซื้อและรับหนังสือชี้ชวน วันที่ 6, 9 - 10 พฤศจิกายน 2563 >> สามารถจองซื้อผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 819 >>
หนังสือชี้ชวน
ข่าว
29 ต.ค. 63
1,326
0-2740-7400
