บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566" จำนวน 4 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,500,000,000 บาท
- ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,500,000,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 9,400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 9,400,000,000 บาท ทั้งนี้ รวมจำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 19,400,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19,400,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02 777 777
*ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)) เท่านั้น
**ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน) เท่านั้น
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และสหกรณ์)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) *** โทร. 02 305 9000
***ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19,400,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19,400,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,500,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,500,000,000 บาท
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 อายุ 12 ปี
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)*
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**
*ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)) เท่านั้น
**ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน) เท่านั้น สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และสหกรณ์) - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ***
***ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566
- อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ |
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02 777 777
*ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)) เท่านั้น
**ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน) เท่านั้น
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และสหกรณ์)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) *** โทร. 02 305 9000
***ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
25 ต.ค. 66
1,628
0-2740-7400
