บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 5 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.05 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน) และ
- ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 1,840,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,840,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีจำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 16,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 16,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000,000 บาท
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้น : วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทุกประเภท (ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 1428
หุ้นกู้ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน) และ
- เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 16,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 16,000,000,000 บาท
- มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
- จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.05 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทุกประเภท (ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่) - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้ม "Positive" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 1428
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
10 ก.พ. 66
2,611
0-2740-7400
