บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 2 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
โดยจํานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้น : วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 009 8000
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 1428
หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้ ประเภทตราสาร - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย - เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)
วันเสนอขาย - วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย - จํานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
- โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
- ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี 6 เดือน
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี 6 เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 009 8000
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 1428
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
0-2740-7400
12 ม.ค. 66
3,752
