บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขาย หุ้นกู้ดิจิทัล และหุ่นกู้ที่มิใช่หุ้นกุ้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด ในนาม "หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565" และ "หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 3/2565"
- ชุดที่ 1 หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,800,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 17,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 17,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท
- ชุดที่ 4 หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายให้แก่ บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนา และถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 1 หน่วย หรือ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1 หน่วย หรือ 1,000 บาท จองซื้อหุ้นกู้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 50,000 หน่วย หรือ 50,000,000 บาท ต่อราย (โดยการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลนี้จะทำในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)
หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 เป็นหุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (แต่ไม่รวมถึง (1) บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์ (2) "ผู้ลงทุนสถาบัน" ที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ (3) "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ที่เป็นสหกรณ์) จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 22,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 22,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 24,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 24,000,000,000 บาท
ระยะเวลาในการจองซื้อสำหรับหุ้นกู้ : วันที่ 15 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัล
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565
ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ดิจิทัลชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัลชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
การเสนอขาย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายให้แก่ บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนา และถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 เป็นหุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (แต่ไม่รวมถึง (1) บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์ (2) "ผู้ลงทุนสถาบัน" ที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ (3) "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ที่เป็นสหกรณ์)
|
วันเสนอขาย | - ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
|
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 24,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 24,000,000,000 บาท
|
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
อัตราดอกเบี้ย | - ชุดที่ 1 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 2 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 3 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 4 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
อายุหุ้นกู้ | - ชุดที่ 1 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 4 ปี
- ชุดที่ 2 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี
- ชุดที่ 3 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 7 ปี
- ชุดที่ 4 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 7 ปี
|
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สําหรับหุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัล - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
|
นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัล)
|
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
|
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดย บริษัท ทริสเรทติ้งจำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 1555
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 1428
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน